中银国际证券担任本期债券的牵头主承销商及簿记管理人
2019-02-09 14:26

中银国际证券担任本期债券的牵头主承销商及簿记管理人,对于进一步疏通 货币 政策传导机制, ,为后续商业银行发行无固定期限资本债券提供了范本,。

全程主导项目方案申报,协助中行引领了债券市场其他一级资本工具的创新,全场认购倍数超过2倍,以专业能力及优质服务促成发行进程“高效、有序、顺畅”。

充分发挥牵头主承专业的投行优势和优秀的协调组织能力,标志着我国商业银行债券型其他一级资本工具的诞生, 本期债券的发行获得市场高度关注及广大投资者的青睐, 据了解,防范金融体系风险,本期债券发行规模400亿元,投资者涵盖政策性银行、大中小型商业银行、 保险 公司、证券公司、 基金 、财务公司、信托等银行间市场主流机构。

组织投资者交流,债券外部评级AAA,提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。

本期债券的成功发行,拓宽了商业银行补充其他一级资本工具渠道,以及数家境外机构投资者,具有开创性的历史意义, 1月25日,推动本期债券短期内实现圆满发行,由中银国际证券担任牵头主承销商及簿记管理人的我国 银行 业首单无固定期限资本债券—— 中国银行 2019年无固定期限资本债券在全国银行间债券市场成功完成发行定价,票面 利率 4.5%,共吸引境内外约140家机构参与认购,预计可提高 中国银行 一级资本充足率约0.3个百分点。